Aktor Grubu: Sermaye Artırımı ve Tahvil İhracı ile 950 Milyon Euro Güç Kazanıyor

Aktor Grubu, sermaye artırımı ve tahvil ihracı yoluyla toplam 950 milyon euro tutarında kaynak sağlayarak sermaye yapısını güçlendiriyor. Şirket, 650 milyon euroluk sermaye artırımı gerçekleştirecek ve bu artırıma Goldman Sachs, UBS ve Bank of America aracılık edecek. Artırım, mevcut ortakların rüçhan haklarının iptali ile yapılacak; ancak üç ana hissedardan ikisi olan Winex ve Castellano, 300 milyon euroya kadar katılım taahhüdünde bulundu.

Mevcut hissedarlar, Genel Kurul tarihinde %3 veya daha az paya sahip olmaları halinde artırıma katılma önceliğine sahip olacak. Eş zamanlı olarak Grup, UBS'nin üstleneceği ve ardından piyasaya arz edeceği 300 milyon euroluk bir tahvil ihraç edecek. Piyasa kaynakları, bu adımın Aktor Grubu'nda hisse katılımıyla sonuçlanacak daha geniş bir planın ilk aşaması olduğunu belirtiyor.

Sermaye artırımının amacı, enerji altyapısına yönelik önemli bir yatırımı finanse etmek. Bu yatırım, grubun Dikey Koridor aracılığıyla Amerikan LNG ticaretini artırma planlarıyla bağlantılı olup, bölge için artan jeostratejik öneme sahip bir proje. Bu kapsamda Grup, 16 Temmuz Perşembe günü bir Genel Kurul toplayarak hissedarlarından sermaye artırımı için gerekli onayları almayı hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, yeni stratejik plan, Grubu Güneydoğu Avrupa'da daha geniş, çeşitlendirilmiş ve sinerji odaklı bir altyapı ve enerji platformuna dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu dönüşüm, inşaat alanındaki köklü faaliyetlerden yararlanarak, ağırlıklı olarak sözleşmelere dayalı uzun vadeli iş alanlarına genişlemeyi içeriyor. Yeni strateji kapsamında imtiyazlar, yenilenebilir enerji ve LNG sektörlerinde yaklaşık 3 milyar euro tutarında bir yatırım programı öngörülüyor. Bu yatırımın bir kısmı, 650 milyon euro brüt gelir sağlayacak hisse ihracı ile finanse edilecek.

Orta vadeli hedefler arasında 2,3-2,8 milyar euro gelir, 375-425 milyon euro düzeltilmiş FAVÖK ve 3,8x-4,2x net kaldıraç oranı yer alıyor. Uzun vadeli hedefler ise 4,5 milyar euro gelire ulaşmak olarak belirlendi.