AKTOR Grubu için 3 milyar euroluk yatırım planı, 650 milyon euroluk sermaye artırımı ve 300 milyon euroluk tahvil

AKTOR Grubu, son yılların en büyük sermaye artırımlarından birine imza atarak 650 milyon euro değerinde bir sermaye artırımı ve eş zamanlı olarak 300 milyon euroluk tahvil ihracı gerçekleştiriyor. Bu hamle, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 3 milyar euro tutarındaki yatırım programı için kaynak sağlamayı amaçlıyor.

Yönetim, toplam finansman planını iki temel eksene dayandırdı: güçlü uluslararası yatırımcıların girişiyle sermaye tabanının güçlendirilmesi ve Net Borç/EBITDA oranının sürekli olarak 4 sınırının altında tutulmasıyla sıkı mali disiplinin korunması.

650 milyon euroluk sermaye artırımı, Bank of America, UBS ve Goldman Sachs tarafından tamamen taahhüt edilmiş durumda. Bu durum, yatırımcı katılım seviyesinden bağımsız olarak başarılı bir şekilde tamamlanmasını garanti altına alıyor. Süreç, mevcut hissedarların rüçhan hakkı ile gerçekleştirilecek ve tüm yatırımcılar talep toplama yoluyla katılabilecek.

Genel Kurul tarihinde %3'e kadar paya sahip olan hissedarlar mevcut oranlarına kadar katılabilecek. %3'ün üzerinde paya sahip olanlar için ise yeni hisselerin nihai dağıtımına şirket yönetimi karar verecek. Ayrıca, iki ana hissedarın toplam yaklaşık 300 milyon euro ile artırıma katılma niyetini açıkladığı bildirildi.

Sermaye artırımına paralel olarak, grup aynı üç uluslararası banka tarafından tamamen desteklenen 300 milyon euroluk bir tahvil ihracı da gerçekleştiriyor. Yönetim, hem sermaye artırımının hem de tahvil ihracının Ağustos sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor.

Aynı dönemde, güncellenmiş yeni iş planı da sunulacak. Bu plan, roadshow'lar sırasında uluslararası yatırım topluluğuna yapılacak sunumların temelini oluşturacak. Sermaye artırımının ana stratejik hedefi, güçlü uluslararası kurumsal yatırımcılarla hissedar tabanını genişletmek.