Atina Uluslararası Havalimanı: 500 Milyon Euro'luk 7 Yıllık Tahvil İhracıyla Piyasalara Çıkıyor

Atina Uluslararası Havalimanı A.Ş. (AUH), piyasa koşullarına bağlı olarak 500 milyon euro tutarında, sabit faizli, teminatsız ve 7 yıl vadeli (2033 vadeli) senior tahvil ihraç etme niyetini duyurdu. Şirket, bu amaçla Goldman Sachs Bank Europe SE ve Morgan Stanley Europe SE'yi Ortak Genel Koordinatörler, AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE ve Ulusal Banka Yunanistan A.Ş.'yi ise Ortak Defter Sorumluları olarak atadı.

Yatırımcı toplantıları 15 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tahvillerin S&P Global Ratings'ten BBB ve Moody's Investors Service'ten Baa2 notu alması bekleniyor. İhraç, ABD dışında Regulation S kapsamında gerçekleştirilecek ve elde edilen net gelir, mevcut borçların yeniden finansmanı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.

Bu hamle, AUH'nin finansal yapısını güçlendirme ve borçlanma maliyetlerini optimize etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, daha önce de benzer borçlanma araçlarıyla piyasalardan fon sağlamıştı.

Yatırımcıların ilgisine sunulan tahvil ihracı, Yunanistan'ın önde gelen altyapı şirketlerinden birinin uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını pekiştirmesi açısından önem taşıyor.