Motor Oil: Mevcut Borçların Yeniden Finansmanı İçin 400 Milyon Euro'ya Kadar Yeni Tahvil İhracı Planlıyor

Motor Oil, mevcut borçlarını yeniden finanse etmek amacıyla 400 milyon euroya kadar yeni bir tahvil ihracı için hazırlıklara başladı. Şirket, 8 Haziran 2026 itibarıyla yatırımcılarla görüşmelere başladığını duyurdu. Yeni ihraç edilecek tahviller, yüksek öncelikli ve teminatsız olup, 2031 vadeli olacak.

Toplanacak fonlar, mevcut nakit varlıklarla birlikte, 2026'da vadesi dolacak olan 400 milyon euro tutarındaki mevcut tahvilin geri ödenmesinde kullanılacak. Bu işlem, şirketin finansal esnekliğini artırmayı ve artan yatırım ihtiyaçları ile uluslararası piyasalardaki dalgalanma döneminde güçlü bir likidite pozisyonu sağlamayı hedefliyor.

Motor Oil (ELAS) Korint Rafinerileri A.Ş. tarafından yapılan resmi açıklamada, ihracın piyasa koşullarına bağlı olduğu ve kesinleşmediği belirtildi. Tahviller, ABD dışındaki yatırımcılara Regulation S kapsamında satılacak. Şirket, ihraçla ilgili olarak elektronik bir yol gösterici sunum da hazırladı.

Mevcut tahvilin geri ödemesi, yalnızca resmi bir geri ödeme bildirimi ile yapılacak ve bu bildirim, ihracın tamamlanması koşuluna bağlı olacak. Motor Oil, bu adımla borç yapısını optimize etmeyi ve finansman maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.