Euronext Atina: Seanergy filosunu yenilemek için 100 milyon euroya kadar kaynak sağlıyor

Seanergy Maritime Holdings Corp., Yunan çıkarlarına sahip en büyük borsaya kayıtlı kuru yük taşımacılığı şirketlerinden biri, 100 milyon euroya kadar beş yıllık bir tahvil ihracı başlatıyor. Şirket, yatırım planını finanse etmek ve filosunu daha da yenilemek için Yunan sermaye piyasasını seçiyor. Tahviller, Yunanistan'da halka arz yoluyla satılacak ve Euronext Atina sabit getirili menkul kıymetler piyasasında işlem görecek.

İzahnameye göre, ihraç, her biri 1.000 euro nominal değerde 100.000 adede kadar tahvil içeriyor ve 100 milyon euroya kadar kaynak sağlanması hedefleniyor. Ancak, ihracın gerçekleşmesi için en az 75 milyon euroluk talep toplanması gerekiyor. Fonların ana kullanım amacı, şirketin büyük gemi inşa programını finanse etmek. Seanergy halihazırda biri Newcastlemax ve altısı Capesize olmak üzere yedi yeni geminin inşasını başlatmış durumda. Toplam sözleşme maliyeti yaklaşık 541,6 milyon dolar olan bu gemiler için 72,6 milyon dolar avans ödenmiş ve 236,5 milyon dolar banka kredisi sağlanmış durumda.

Yatırım programının yaklaşık 86,6 milyon dolarlık kısmının tahvil ihracı gelirlerinden karşılanması planlanıyor. Ayrıca şirket, United Maritime'e iki gemi satışı anlaşmaları yaparak likiditesini güçlendirdi; bu işlemlerin mevcut kredilerin geri ödenmesinin ardından nakit mevcudunu artırması bekleniyor. Yönetim, yatırım programının tamamını karşılamak için banka kredileri veya sat-geri kirala anlaşmaları gibi diğer finansman yöntemlerini de değerlendirmeye devam edeceğini belirtiyor.

2025 sonu itibarıyla Seanergy'nin filosu, 17'si Capesize ve ikisi Newcastlemax olmak üzere toplam 19 kuru yük gemisinden oluşuyordu ve toplam kapasite yaklaşık 3,46 milyon dwt idi. Sipariş defteri, önümüzdeki yıllarda taşıma kapasitesinde önemli bir artış öngörüyor; yeni gemilerin teslimatları 2029'un ilk yarısına kadar kademeli olarak gerçekleşecek. Finansal açıdan şirket, 2025 yılında 155,5 milyon dolar navlun geliri ve 21,2 milyon dolar net kar elde etti; özkaynakları 281,4 milyon dolar ve net borcu 227,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Seanergy, kredi notu almış durumda.