CrediaBank: Özel yerleştirmeye güçlü uluslararası ilgi – Thrivest %24'te, free float %47'ye yükseldi

CrediaBank'ın ana hissedarı Thrivest Holding Ltd, banka hisselerinin %16,7'sine denk gelen 333.333.333 adet hisseyi hızlandırılmış talep toplama (ABB) yöntemiyle özel yerleştirme yoluyla sattı. İşlem sonrası Thrivest'in payı %24'e düşerken, bankanın en büyük özel hissedarı olmaya devam ediyor. Bu işlem bir sermaye artırımı olmadığından CrediaBank herhangi bir gelir elde etmedi; satış tamamen mevcut hisselerin ana hissedar tarafından devrinden oluştu.

Edinilen bilgilere göre, süreç uluslararası uzun vadeli kurumsal yatırımcılardan (long-only fonlar) gelen yoğun talep (reverse enquiries) üzerine başlatıldı. Piyasa yoklaması (wall-crossing), işlem büyüklüğünün önemli ölçüde üzerinde bir talep olduğunu ortaya koydu ve sürece yüksek kredi notuna sahip öncü kurumsal yatırımcılar (blue-chip anchor investors) da katıldı.

Yatırımcı ilgisinin bir göstergesi olarak, emir defteri işlem başladıktan sadece 20 dakika içinde doldu ve talep edilen miktarın kat kat üzerinde bir taleple kapandı. Güçlü uluslararası talep, işlem büyüklüğünün başlangıçtaki 250 milyon Euro'dan 300 milyon Euro'ya, yani %20 oranında artırılmasına olanak sağladı.

Dağıtımın yaklaşık %70'i uzun vadeli yatırım portföylerine (long-only) yönlendirildi; bu durum bankanın hissedar tabanını güçlendirirken uluslararası piyasalardaki imajını da iyileştirdi. İşlem sonrası CrediaBank'ın serbest dolaşımdaki hisse oranı (free float) %47'ye yükseldi.